行业分析
以产业投资角度看智能汽车
- 智能汽车是不容错过的产业投资机会
- 智能汽车也是巨型资本、资源绞肉机
以发展趋势看智能汽车产业
- 智能汽车改变世界和生活的方方面面，重塑全球格局
- 当前代表行业先进水平的明星产品和部件，注定会在数年或者数月内被新产品新技术新场景淘汰
- 技术进步使得辅助自动驾驶、自动驾驶、无人驾驶出现并投用
- 中国在智能汽车领域的品牌、研发、设计、技术、人员、产能…都会过剩、溢出
以专业视角看智能汽车产业
- 智能汽车产业的技术、产品会快速迭代，迭代规律会趋于遵循摩尔定律、按照芯片/计算机/手机的节奏走，始作俑者是特斯拉；
- 特斯拉的制造模式准备一旦就绪、释放，迭代能力、成本优化、压缩生产时长/交付速度、个性化定制与交付、柔性生产等等，目前还没看到第二家可以抗衡；
- 而市场方面，今年9月在德国本土、特斯拉德国工厂尚未完工投用的情况下，特斯拉 Model 3 在德国上牌数量超过了宝马 3 系、奥迪 A4 和梅赛德斯 C 级轿车三家的总和，因此未来的节奏将由特斯拉主导，比当初DELL主导个人计算机市场的节奏还要突出
- 总体而言，智能汽车产业万变不离其宗的是需求/订单、品牌、供应链、金融、社会，而其产业内在规律/遗传密码/路径则是标准、认证、知识产权迭代
- 特斯拉在以百米冲刺+作弊（创新）的方式跑超级马拉松，促使智能汽车产业成为资本/资源绞肉机
智能汽车
- 智能汽车的本质是交通工具、智能单元（移动终端、信息采集器、交互单元…）、人的生活空间、设备设施工作环境、移动设备设施、全球数字生态节点，而不仅仅是二维路面运动、只会四轮着地、十轮着地的车辆；
- 即使只在二维平面运动、也不可能全球都走中国大量投资基建的路径（投得起也养不起），非铺装道路（防扎轮胎）、全地形、地形自适应等等将是常规需求
- 智能化、人机交互、互联，是汽车的灵魂
策略与布局
1．在东盟国家建立其本土智能汽车品牌
- 在RCEP框架内布局产业能力、产业生态
- 调动我方在马来西亚、菲律宾、印度尼西亚的存量资金，在马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南、柬埔寨分别注册其本国的汽车公司、汽车品牌
- 由东盟各国本地政商伙伴建立其本国的智能汽车金融租赁、销售服务体系
- 向香港瑞谊/前海鹰铭联动在中国投资建立的数智汽车产业公司，以ODM方式订购整车、在东盟各国以其自有品牌租赁、销售
- 未来适当情况下，车辆总装落地在东盟各国，研发、设计、供应链仍然在中国
- 首先启动印度尼西亚、马来西亚两个国家资金、品牌/渠道建设
2．以ODM模式、为东盟国家本土智能汽车品牌服务
- 产业投资抓本质、抓关键、创造价值、满足需求，要比特斯拉更能作弊（创新）
- ODM模式，可以理解为车轮大战，一波一波派短跑运动员轮换百米冲刺推动品牌，需求和订单拉动品牌，供应链、金融、社会协同、标准、认证、知识产权迭代建立基础
- ODM模式，产品以市场需求为导向、不限于乘用小轿车、不限于电动车
3．战略优先事项
- 国际化与本地化一体
- 创新，创新驱动、驱动创新
- 需求导向、高品质、低成本、碳中和
- 长期战略，聚焦核心价值、战胜短期波动